Банки активизировали кредитование бизнеса и населения

Банки продолжают бесперебойно работать, наращивают кредитование бизнеса и населения и готовы и дальше поддерживать восстановление экономики. Об этом говорится в декабрьском отчете Национального банка о финансовой стабильности.

Прирост ВВП значительно превысил ожидания, а инфляция стремительно замедлилась. Учетная ставка с середины года снижалась, однако с учетом улучшения инфляционных ожиданий ее текущий уровень гарантирует достаточную привлекательность гривневых сбережений. Благодаря обеспечению необходимых макрофинансовых предпосылок и тщательной подготовке переход к режиму управляемой гибкости обменного курса прошел успешно, риски этого шага для стабильности валютного рынка и финансового сектора не реализовались.

Полномасштабная война остается ключевым системным риском для финансового сектора. Риски неритмичности поступлений и недостаточности объемов международной помощи – основная угроза макростабильности. Однако шансы на успешное согласование пакетов помощи партнерами высоки.

«Базовый сценарий на 2024 год предполагает продолжение экономического роста, однознаковую инфляцию, контролируемость валютного рынка и сохранение привлекательности гривневых активов. Так что в следующем году сохранятся макроэкономические предпосылки для стабильной работы финансового сектора», - рассказали в НБУ.

Темпы прилива несколько снизились по сравнению с первым полугодием. Регулярные поступления средств подпитывают ликвидную позицию банков. Высококачественные ликвидные активы составляют лишь менее половины активов банков. С таким запасом прочности финучреждения могут справиться даже со значительными шоками ликвидности, которые очень маловероятны.

Объемы кредитов бизнеса в гривне растут шесть месяцев. Улучшение финансового состояния компаний и оживление бизнес-активности увеличило спрос и предложение кредитов.

«Гривневое корпоративное кредитование и дальше подпитывается прежде всего государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". Она требует существенного пересмотра для восстановления направления в поддержку малых и средних предприятий и эффективного использования бюджетных средств. Субсидированное кредитование постепенно исчезнет для возобновившихся после кризиса бизнесов. В то же время сейчас спрос есть не только на льготное кредитование – наращивают портфели и банки, которые не участвуют в государственных программах», - добавляют в Нацбанке.

Растут также розничные необеспеченные потребительские и ипотечные ссуды. В необеспеченном потребительском кредитовании доминируют два банка, поэтому концентрация сегмента растет. Ипотечное кредитование осуществляется почти исключительно госбанками по государственной программе "єОселя". Пик кредитных потерь от войны пройден. Это подтвердили результаты оценки устойчивости, проведенной Национальным банком. Корректировка пруденциальных резервов в целом была незначительной. Сегодня из общей суммы неработающих корпоративных кредитов около трети – это возникшие во время полномасштабной войны. Для значимой части должников предпосылкой дефолта стали утрата рынков сбыта либо падение внутреннего спроса. Поэтому у некоторых из них есть шансы возобновить обслуживание займов с улучшением экономических условий.

Повышенный уровень кредитных рисков сохраняется для медленно восстанавливаемых предприятий ряда отраслей. Также в этом году заметные финансовые трудности испытывают отдельные агропроизводители из-за низких внутренних цен на их продукцию.

Банки преимущественно имеют достаточный аппетит к кредитованию, готовы принимать умеренные кредитные риски, а в случае их реализации эффективно управлять проблемной задолженностью.

«Банки в этом году почти не имели затрат на формирование резервов. Утраты от дефолтов компенсировались расформированием резервов благодаря улучшению макроэкономических ожиданий. В дальнейшем уровень потерь от кредитного риска во всех сегментах нормализуется. Однако банки и дальше будут покрывать кредитные убытки текущими операционными доходами», - считают в НБУ.

Значительное снижение учетной ставки НБУ изменило доходность основных групп процентных активов банков. Доля доходов от депозитных сертификатов сокращается, в то же время растет вес поступлений от кредитования. Хотя ставки по бизнес-займам несколько снизились, портфель таких кредитов рос. Вероятно, пиковое значение процентной маржи для банков уже позади, однако ее сокращение не является значительным риском для банков.

Весомое влияние на прибыльность банков в дальнейшем будет иметь бессрочное повышение ставки налога до 25% с 2024 года. Этот фактор снизит рентабельность банковского бизнеса и быстроту пополнения банками капитала.

«Высокая доходность банков обусловила рост показателей достаточности капитала. В настоящее время запас капитала достаточен для покрытия рисков и выполнения новых запланированных требований. Самые важные из них – полное покрытие капиталом операционного и рыночного рисков, новая структура регулятивного капитала и требования к его достаточности. Нынешняя оценка устойчивости подтвердила высокий запас прочности банковского сектора. Только для пяти банков были установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала», - подчеркивают в Нацбанке.

В начале следующего года НБУ проанализирует целесообразность установки буферов консервации капитала и системной важности. После этого ограничение на распределение капитала банками, которые сформируют эти буферы в полном объеме, может быть ослаблено.

С начала января заработают новые законы о страховании, кредитных союзах, финансовых услугах и финансовых компаниях.

Страховой рынок за последние годы изменился больше всего вследствие постепенного ужесточения требований к платежеспособности и качеству активов. С рынка ушли страховщики, которые не смогли или не пожелали отвечать новым требованиям. В то же время сектор стал более устойчивым к вызовам.

Динамично развивается рынок платежей благодаря новому законодательству. Пока объемы операций небанковских поставщиков платежных услуг незначительны, так что в этом сегменте нет системных рисков.