Чем Нацбанк объяснил рост кредитов

Прирост средств населения и бизнеса на счетах в банках продолжается. Банки и дальше удовлетворят спрос населения и бизнеса на гривневые кредиты, а ставки по ним снижаются. Доля процентных доходов банков от ОВГЗ и кредитования увеличивается за счет сокращения доли поступлений от депозитных сертификатов. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за IV квартал 2023 года.

Прирост средств населения и бизнеса продолжается. Рост средств клиентов на счетах в банках длился весь год, а их доля в обязательствах банков осталась на рекордных уровнях – около 91%. Зато доля рефинансирования НБУ обновила минимум 2006 года.

«Объемы гривневых средств физических лиц увеличились на 20,5% за год. Темпы прироста в течение квартала ускорялись, заметнее всего – в декабре благодаря сезонному поступлению зарплат и премий. Годовой темп прироста срочных депозитов населения в гривне стал рекордным за более чем десятилетие», – заявили в Нацбанке.

Начало 2024 года ознаменовалось традиционными сезонными отливами средств со счетов физических лиц, однако это не создает угроз для стабильности фондирования банков. Гривневые средства субъектов хозяйствования приросли на 50,8% за год.

Уровень долларизации депозитов снижался шестой квартал подряд (до 31,5%) за счет более активного прироста гривневых средств.

«Снижение ставок способствовало повышению спроса на кредиты и удешевлению фондирования. Быстрее всего на снижение учетной ставки НБУ (минус 10 п. п. за год) и изменение дизайна монетарной политики отреагировали ставки по гривневым средствам субъектов хозяйствования. Стоимость привлечения средств от бизнеса снова стала ниже, чем от населения», – отмечают в НБУ.

В то же время снижение ставок по срочным вкладам физических лиц было медленным. UIRD для 12-месячных гривневых депозитов физических лиц за IV квартал снизился всего на 0,3 п. п. (до 14,2% годовых).

Рыночные ставки по гривневым кредитам субъектов хозяйствования снизились за год на 2,3 п. п. (до 17,7% годовых). Самое заметное – по кредитам МСП. Подобная динамика наблюдалась и по кредитам физическим лицам – снижение стоимости по новым соглашениям на 2,5 п. п. за год. Среди прочего – из-за эффекта изменения структуры кредитования, ведь доля субсидированных ипотечных займов увеличивалась.

«Кредитование растет. Чистый гривневый корпоративный кредитный портфель рос в течение двух последних кварталов благодаря увеличению спроса. Быстрее всего увеличиваются объемы гривневых кредитов малым и средним предприятиям – на 12,4% р/с», – уверяет регулятор.

Гривневое кредитование продолжается преимущественно в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%": общий объем ссуд, предоставленных по программе, вырос на 34% за год преимущественно за счет кредитов в сфере торговли и энергоснабжения.

Объемы чистого розничного гривневого кредитного портфеля третий квартал подряд увеличиваются в основном благодаря активному карточному кредитованию. Оживленно предоставлялись кредиты по программе "ЄОселя".

Качество портфеля в течение года нормализовалось, уровень дефолтов снижался во всех сегментах.

«Операционная эффективность банков остается высокой. Банковский сектор получил 86,5 млрд грн чистой прибыли за 2023 год (по оперативным данным) с учетом повышения ставки налога на прибыль до 50%. Движением высокой прибыли был чистый процентный доход, который за год вырос почти на треть», – добавляют в НБУ.

В IV квартале 2023 года роль процентных доходов от ОВГЗ и кредитования возросла, в то же время доля процентных поступлений по депозитным сертификатам уменьшилась.

Более медленное сокращение расходов по сравнению с доходами сузило процентную маржу банков. Операционно убыточными за год было всего девять учреждений.

«Аккумулированные доходы позволят выполнить новые требования к капиталу. В этом году банки актуализируют расчет размера операционного риска, будут выполнять обновленные требования к структуре капитала и учитывать в нормативах достаточности капитала рыночный риск. Также в текущем году НБУ планирует определить график введения буферов консервации капитала и системной важности. После выполнения этих требований могут быть ослаблены ограничения на выплату дивидендов», – прогнозируют в Нацбанке.