Малый и средний бизнес в публичных закупках: какие компании и в каких сферах заработали больше всего

Более 60 тысяч малых и средних предприятий стали победителями государственных закупок за октябрь 2023 года. Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк и Ассоциация Открытых Данных с помощью инструмента YC.Market проанализировали 296 тысяч закупок и их победителей. В каких отраслях малый и средний бизнес побеждает в закупках и действительно ли ему открыт путь к государственным заказам?

Несмотря на очевидный позитив роста участия малого и среднего бизнеса (МПБ) в публичных закупках, возникший после запуска системы Prozorro, существует определенный вакуум в регулярных исследованиях и мониторинге участия малого и среднего бизнеса в тендерах. Это не только усложняет объективную оценку эффективности организации и проведения торгов, но и рождает немало домыслов и слухов вокруг темы публичных закупок. Многие из них оказываются безосновательными, политически обусловленными, а иногда являются элементами антиукраинских ИПСО, направленных на подрыв доверия к государственным институтам и последствиям проведенных реформ.

МПБ – лидер по сумме государственных контрактов?

Чтобы понять, как малые и средние предприятия участвовали в публичных закупках, было проанализировано.296 тыс. закупок, обнародованных в системе Prozorro за октябрь 2023 года, а также 60,3 тыс. участников-победителей. На основе этого анализа был составлен ренкинг из 25 победителей государственных закупок среди малого и среднего бизнеса по сумме контрактов.

У 16 компаний из 25 сумма выигранных контрактов за месяц выше, чем за весь их годовой чистый доход на протяжении 2022 года. Это рождает ряд предположений. Об активном использовании ими субподрядчиков после заключения контрактов. О том, что эти предприятия только номинально малые или средние, а по факту являются частью крупных финансово-промышленных групп. Или о том, что экономические мощности этих компаний не отвечают требованиям, заявленным в закупке. В последнем случае возникает вопрос о компетентности тендерных комиссий, утверждавших победителей.

Микробизнес уносит наибольшую часть закупочного пирога

К сожалению, 41 тысяча компаний-победителей закупок октября, получивших около четверти сумм всех контрактов, не удалось точно классифицировать по размеру. Это были либо ФЛПы, либо компании без обнародованной финансовой информации и данных о персонале. Эта проблема препятствует качественной аналитике и над ней следует работать распорядителям данных и институтам, лоббирующих вопросы прозрачности и подотчетности в управлении.

Среди 19,1 тысячи компаний-победителей закупок из категории МПБ, которые удалось точно классифицировать, обнаружено 3089 средних предприятий (16% от общего количества), получивших заказы на сумму 10,3 млрд грн (36% от всех вошедших в выборку контрактов). 5813 компаний из категории малого бизнеса составили 30% и выиграли заказы на соразмерную со средними сумму – 10 млрд грн (35% общей суммы контрактов).

Отдельно следует отметить субъекты микропредпринимательства, имеющих до 10 работников и до 2 млн евро дохода. Именно они составили 53% компаний-победителей торгов и выиграли 29% заказов на сумму 8,4 млрд грн. Если к ним добавить большинство ФЛП из 41 тысяч неопределенных по типу победителей, то окажется, что именно микробизнес стал наиболее многочисленной подгруппой малого и среднего бизнеса по количеству контрактов. Хотя и несколько уступил малым и средним предприятиям по стоимости этих контрактов.

Строительство и торговля – в тренде

В топ 25 по общей сумме выигранных в процессе публичных закупок контрактов за октябрь в основном вошли малые и средние компании строительной отрасли, занимающиеся строительством дорог и автострад, жилых и нежилых помещений, электроснабжением. Такие компании получили больше всего денег по договорам о закупке – 45,6% от общей суммы, что составило 13,1 млрд. грн. Хотя количественная доля компаний сферы строительства составила лишь немногим более 15%. Этот тренд выглядит вполне понятным в контексте необходимости восстанавливать поврежденную в результате войны инфраструктуру.

Среди всех победителей закупок из сегмента МПБ наиболее многочисленными оказались действующие в секторе компании оптовой торговли (16,1% всех компаний с известной отраслевой принадлежностью). Они получили 10,2% законтрактованных сумм в объеме 2,9 млрд грн. На втором месте по численности компании МСБ из сферы строительства, хотя по количеству составили 15,6% от всех компаний, однако получили самую высокую долю «закупочного пирога» – 45,6%. Третье место в секторальном рэнкинге победителей из числа МПБ – транспортно-логистическая отрасль, 1306 (6,8%) представителей которой выиграли за октябрь контрактов в размере 1,9 млрд грн. (6,8%). Весомую долю среди победителей-МСБ заняли также фармацевтика (5,1% сумм контрактов), машиностроение (5,1%), нефтегазовые компании (4,5%). Остальные сектора получили менее 2,5% каждый.

Региональные тренды

Наибольшее количество победителей зарегистрировано в Киеве – 4141 (22%) и в областях городов-миллионников: Днепропетровская область (7,3%), Львовская область (7,1%). Весомую удельную долю в общем количестве победителей также имеют Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская области.

Распределение регионов по сумме закупок несколько отличается, хотя Киев остается лидером, так как столичные компании малого и среднего бизнеса законтрактовались на сумму 9,2 млрд грн (32%). Второе и третье места поделили между собой Харьковская и Днепропетровская область (каждая получила по 2,4 млрд грн, что составляет 8,3%), на 4 место по суммам контрактов МПБ вышла Киевская область (! 7|2,1 млрд грн, 7,2%), а на 5 – Львовская (2 млрд грн, 6,8%).

Наименее представленными как по количеству, так и по суммам, оказались Луганская область (8 компаний-победителей; сумма контрактов 8,7 млн ​​грн), Херсонская область (86 компаний-победителей; сумма контрактов 39 млн грн) и Донецкая область (197 компаний- победителей, сумма контрактов (224 млн грн). Из этих показателей можно сделать вывод о влиянии войны на развитие бизнеса в восточных и южных регионах.

Выводы

Малый и средний бизнес активно участвует в процессе публичных закупок как поставщик товаров и услуг распорядителям бюджетных средств. Существуют объективные причины, по которым МПБ в одних регионах является более активным, чем в других, а некоторые отрасли, такие как строительство, транспорт или фармацевтика, выходят в тренды по количеству и объемам контактов.

В то же время полученные данные рождают обоснованные предположение, что часть компаний только номинально принадлежат к малому и среднему предпринимательству, хотя де-факто являются частями крупных бизнес-групп ввиду имеющихся практик структурирования бизнеса и закупочной активности. Это может создавать искаженное представление о состоянии привлечения малого и среднего бизнеса к работе с государственными заказчиками, что может привести к уменьшению желания реально малых и средних предприятий участвовать в торгах и укоренении негативных стереотипов о сотрудничестве с государством.

Исследование выявило определенные пробелы в полноте и качестве данных о публичных закупках и их участниках. Сегодня остается достаточно пространства для продолжения реформирования, улучшения качества и прозрачности данных в системе Prozorro, Едином государственном реестре, наборах данных ГНС и статистики. Улучшение доступа к данным и регулярные количественные и качественные исследования способны способствовать активизации победного участия в тендерах ответственных и эффективных представителей малого и среднего бизнеса. Полная версия исследования доступна по ссылке.

Партнерский материал