Международные и украинские персональные санкции против российской агрессии: динамика, структура, отличия

Лидерами-инициаторами введения санкций против россии являются США, ЕС и СНБО. Максимальное количество введенных санкций согласно проанализированным данным портала «Война и санкции» от НАПК и МИДа, зафиксированная на протяжении 2022 года – 15205. Насколько синхронизированы украинские санкции с международными специальными ограничительными мероприятиями и кто из «подсанкционщиков» имел наибольшее влияние на украинскую экономику – в исследовании R&D центра YouControl и т.д. Романа Корнилюка.

Ключевые выводы:

• Максимальные уровни санкционного давления на рф/рб из США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Польши были в 2022 году — свыше 15 тысяч санкций.
• Пик санкций СНБО приходится на 2023 год — 6,3 тысячи против почти 5 тысяч подсанкционных лиц в 2022 году.
• Общее количество физических и юридических лиц под санкциями в базе данных портала «Война и санкции» по состоянию на ноябрь 2023 составляет 16 919 человек. Из них 10 126 – это физлица, 6 793 – компании. При этом 14 913 человек находятся под санкциями СНБО, 5 821 человек — под международными санкциями.
• 2006 подсанкционных лиц: 1 238 компаний и 768 индивидов, несмотря на существующие международные санкции по тем или иным причинам, отсутствуют в санкционных списках СНБО.
• Медианное время реакции СНБО на санкции от зарубежных партнеров составляло полгода. В 699 случаях, когда первыми во введении ограничений были СНБО, медианное время реакции союзников было несколько быстрее — 5,4 месяца.
• В исследуемом списке украинских подсанкционных лиц, которые до сих пор генерируют или раньше контролировали украинские активы: Дмитрий Фирташ, Вадим Новинский, Виктор Медведчук, и российские контролеры «ВС Энерджи Интернейшнл» (Бабаков, Гинер и Воеводин).
• Аналитики YouControl сформировали список 60 крупнейших украинских компаний по выручке и размеру активов за 2022 год, участники/бенефициары/акционеры которых попали под санкции. Они входят/связаны или относятся к 15 финансово-промышленных групп, добавленных в сервис.

Персональные санкции: динамика за последние 10 лет

Персональные специальные экономические санкции на уровне с секторальными санкциями и ограничениями до сих пор остаются ключевыми методами немилитарной борьбы со странами-агрессорами. Полномасштабное вторжение россии в Украину в 2022 году вызвало реакцию демократического мира и украинских органов власти, которая, кроме вооруженной борьбы, включала в себя комплекс действий экономического характера, направленных на финансовое истощение страны-террориста для ограничения роста военных возможностей.

Поэтому максимальное количество введенных санкций зафиксировано в течение 2022 года — 15 205. В то же время, если ориентироваться именно на санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), пик выпадает на 2023 год — 6,3 тысячи против почти 5 тысяч подсанкционных лиц в 2022 году.

Из графика динамики интенсивности введения санкций следует:

• Санкции против наиболее одиозных рашистов накладывались с самого начала русско-украинской войны, начиная с аннексии Крыма и захвата украинских городов в Донецкой и Луганской областях 2014.
• Первоначально интенсивность введения персональных санкций была низкой – на уровне 200-800 санкций от всех юрисдикций, что не позволило санкционному давлению выполнить свою профилактическую роль в предотвращении полномасштабного вторжения.
• Несмотря на то, что за 2021 год санкционная активность СНБО значительно усилилась — до 2,5 тысяч человек, это не нашло отклика в пропорциональном увеличении санкций от международных партнеров Украины, которые ввели только 174 санкции в 2021 году.
• Максимальные уровни санкционного давления на рф/рб со стороны международного сообщества, а именно: США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Польши зафиксирован уже постфактум в 2022 году — более 15 тысяч санкций.
• Количество введенных международных санкций первой половины 2023 года ощутимо упало, уменьшившись в разы — до 3,9 тысяч санкций, многие из которых дублируются из страны в страну.

Какие юрисдикции вводили санкции первыми?

Аналитики R&D центра YouControl дополнительно проанализировали даты введения санкций на каждого токсичного человека из базы данных портала «Война и санкции». Это позволило увидеть юрисдикции, которые были инициаторами санкций и накладывали их первыми на токсичных лиц, способствовавших российской агрессии.

Среди лидеров-инициаторов введения санкций был Европейский Союз (ЕС), что сделало подсанкционными 1 087 человек. Это составляет 28,5 % случаев от общей численности лиц, у которых одновременно имеются санкции от СНБО и хотя бы от одной другой международной юрисдикции.

На втором месте по инициативе внедрения персональных санкций против рашистов находятся Соединенные Штаты Америки, которые первыми инициировали 1 033 санкции (27,1 %).

На третьей позиции, по сути, СНБО с 699 санкциями. С точки зрения дат введения Украина инициировала первые санкции против только 18,3 % «подсанкционщиков» в рамках международно-признанной подвыборки 3 815 токсичных лиц. Сейчас значительно большее количество лиц, против которых имеются санкции СНБО, однако международное сообщество не отреагировало соответствующими действиями — 11 098 юридические и физические лица. Почему сложилась такая ситуация и каковы ее фундаментальные причины — тема для отдельного исследования.

Если не считать санкционные инициативы Канады и Великобритании против 510 и 251 человека соответственно, то остальные юрисдикции обычно шли в фарватере основных вышеупомянутых игроков с точки зрения санкционной активности. Хотя также нескольким десяткам лиц с преступным следом рф/рб они вводили санкции первыми, чем СНБО или другие союзники.

Разногласия в санкционной политике Украины и мира

Общее количество физических и юридических лиц под санкциями в базе данных портала «Война и санкции» по состоянию на ноябрь 2023 составляет 16 919 лиц. Из них 10 126 – это физические лица, 6 793 – компании. При этом 14 913 лиц находятся под санкциями СНБО, 5 821 человек — под международными санкциями зарубежных юрисдикций, а 3815 человек из обеих групп одновременно находятся и под украинскими, и под международными санкциями. В вышеуказанной базе данных имеется 635 подсанкционных лиц, по которым не указано, чьи санкции налагались. Такие лица не учтены в общем количестве за исследуемый период. 

Наиболее интересным сегментом из анализируемых выборок для дальнейшего исследования следует считать 2 006 подсанкционных лиц (1 238 компаний и 768 индивидов), которые, несмотря на существующие международные санкции, по тем или иным причинам отсутствуют в санкционных списках СНБО.

Одним из возможных объяснений может быть традиционно существенный временной лаг между датами наложения международных и отечественных санкций в более чем 3 тысячах случаев. Когда наши союзники действовали первыми, медианное время реакции СНБО на санкции от зарубежных партнеров составляло 6,3 месяца, то есть 195 суток.

В 699 случаях, когда первыми во введении ограничений были СНБО, медианное время реакции союзников было несколько быстрее — 5,4 месяца, то есть 166 суток. При этом компании получали санкции зарубежных юрисдикций в среднем через 124 суток, а физические лица – через 206 суток после инициативы украинского регулятора.

Связи известных подсанкционных лиц

С точки зрения выручки, которую генерируют до сих пор или ранее контролируемые украинские бизнес-активы, наиболее экономически влиятельными подсанкционными лицами можно считать таких бенефициаров как Дмитрий Фирташ, Вадим Новинский (против которых применены только санкции СНБО), Виктор Медведчук, российские контролеры «ВС Энерджи Интернейшнл» (Бабаков, Гинер и Воеводин).

YouControl выделил список 60 крупнейших украинских компаний по полученной выручке и размеру активов за 2022 год, участники/бенефициары/акционеры которых попали под санкции. Они входят/связаны или относятся к 15 финансово-промышленным группам (ФПГ), добавленным в аналитическую систему. В частности:

14 компаний, входящих в состав «Групп ДФ».

5 компаний из состава «Смарт-Холдинга».

4 компании из состава «ВС Энерджи Интернейшнл»

3 компании, входящие/имеющие связь с «СКМ».

Финансово промышленная группа (ФПГ) — в общем смысле это совокупность компаний из финансовой и/или промышленной сфер, принадлежащих к одному или группе конечных бенефициарных владельцев и осуществляющих взаимодействие между собой для достижения общих целей, таких как получение финансовой выгоды или оптимизация производственных процессов.

Ключевое лицо «Групп ДФ» Дмитрий Фирташ попал под действие санкций СНБО в июне 2021 года. С 2014-го он находится в Австрии из подпиской о невыезде. Около половины компаний «Групп ДФ», оказавшихся в исследуемом списке, задействованы в сфере производства и реализации химической продукции. Также в перечне есть несколько газоснабжающих предприятий ( ​​ ООО «ТВОЕ ГАЗСБУТ», ООО «ЙЭ Энергия»).

Ключевое лицо «Смарт-Холдинга» — экс-нардеп Вадим Новинский. Он попал под действие санкции СНБО в декабре 2022 года. Новинский является бенефициаром 4-х компаний ( ООО «СМАРТ ЭНЕРДЖИ», АО «ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО», ЧАО «УКРГАЗДОБЫТА», ООО «СМАРТ-ЛИЗИНГ»).

Три акционера ПАО «Запорожсталь»: ПИИ ООО «КИЕВ СЕКЮРИТИЗ ГРУПП» (24,5 %), ООО «МИДЛАНД КЕПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (11,22 %) и британская компания GLOBAL STEEL INVESTMENTS LIMITED (12,34 %), попали в санкционный перечень СНБО в мае 2023 года. Владелец 47 % акций предприятия является нидерландской компанией METINVEST B.V. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), бенефициаром «Запорожстали» является ключевое лицо ФПГ «СКМ» Ринат Ахметов.

В системе YouControl добавлены уведомления о санкционных ограничениях в отношении акционера АО «КРИВБАССЖЕЛЕЗРУДКОМ» и бенефициаров ЧАО «КИРОВОГРАДОБЛЕНЭРГО». «КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО» входит в ФПГ «ВС Энерджи Интернейшнл», что объединяет 5 энергораспределительных компаний. В частности, вышеупомянутое «КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО», а также «ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО», «ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО», «РОВНООБЛЕНЕРГО», «ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО». Ключевые лица этой ФПГ – Артурс Альтбергс, Олег Сизерман, Марина Ярославская, Виллис Дамбинс и Валтс Вигантс – внесены в санкционный список СНБО в мае 2023 года. В материале «Экономической правды» за 21.07.2022 года «Дело VS Energy. Почему суды не видят россиян по подставным лицам и родственникам» указано, что эти компании и физические лица связаны с российскими олигархами ( Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным), которые также находятся под санкциями в Украине.

Также под санкции СНБО попала кипрская компания STARMILL LIMITED, владеющая 99,88 % акций АО «КРИВБАССЖЕЛЕЗРУДКОМ». Согласно данным ЕГР, Ринат Ахметов контролирует 49,94 % компании. Другие 49,94 % акций, по данным издания NV Бизнес (материал «Лондон невезения. Коломойский продал 50% копи в Кривом Роге за $ 926 млн россиянину Воеводину – детали «дела ПриватБанка»  от 07.02.2023 г.), находятся в собственности Михаила Воеводина. В списке проанализированных компаний присутствует еще одна, связанная с г-ном Воеводиным — ЧАО «Днепроспецсталь». Ее бенефициаром выступает гражданка Франции Наталья Селиванова, которая  находится под действием санкций СНБО с мая 2023 года. По материалам NV Бизнес от 31.01.2023 года «Большая история. Как российский бизнес в Украине становится европейским и избегает санкций — кейс VS Energy», она — жена Михаила Воеводина. Кроме Натальи Селивановой, в структуре собственности «Днепроспецстали» присутствовало несколько оффшорных компаний, которые по данным «Радио Свобода» ( «Ты не один». Новоявленный союз Коломойского и Медведчука (расследование) от 11.06.2020г.) были указаны в декларации экс-нардепа Виктора Медведчука.

Под действие интернациональных санкций попал участник ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ» — российская энергетическая компания ПАО «Газпром», не внесенная в санкционный перечень СНБО.

Почти все компании, попавшие в исследуемый список, владеют участниками/акционерами/КБУ лиц, к которым применены санкции. Исключением является ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА», непосредственно включена в санкционный список СНБО в октябре 2022 года. Компания входит в состав ФПГ Freedom Holding Corp., ключевым лицом которой является Тимур Турлов (тоже включен в санкционный перечень СНБО). По данным «РБК-Украина» (материал «В «Фридом Финанс Украина» прокомментировали попадание в подсанкционный список СНБО» от 21.10.2022 г.), после полномасштабного вторжения рф в Украину, г-н Турлов отказался от российского гражданства и стал гражданином Казахстана.

Как узнать в YouControl, находится ли контрагент и связанные с ним физические и юридические лица под санкциями

Национальные и международные санкции в отношении юридических лиц и ФЛП отражаются в YouControl. Проверить можно не только санкции, наложенные непосредственно на контрагента, но и связанных с ним лиц. Заходим в карточку компании и если санкции наложены — инструмент «Экспресс-анализ» это сразу покажет. Подробную информацию о санкциях можно просмотреть, щелкнув на вкладке «Санкции» в левом навигационном меню.

Так же можно обнаружить подсанкционное физлицо. Вводим его ФИО в модули физлиц, и, если оно находится под санкциями – система это покажет. В одноименном разделе есть список всех санкций, наложенных на физическое лицо, где можно увидеть дату применения каждой из них. А в разделе «Санкции СНБО» — основание для применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и срок их применения. Информацию о физических и юридических лицах, на которых уже были наложены санкции с начала войны рф против Украины, можно найти в разделе «Война и санкции». 

Партнерский материал