Почти 740 млн грн заработали коллекторы в прошлом году

В 2023 году коллекторские компании в Украине сгенерировали 737 млн грн выручки, что почти на 18% больше чем в 2021-м. Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные Реестра коллекторских компаний, который сейчас насчитывает 79 юрлиц, и определили крупнейшие предприятия по уставному капиталу и сумме выручки за прошлый год.

Наибольший прирост - в 190 раз - показало ООО «САНИГО». А лидером по выручке в 145 млн грн является ООО «Финансовая компания „Европейское агентство по возврату долгов“ Сергея Тигипко. Подробнее о рынке коллекторов в Украине - в новом исследовании.

Как работает рынок коллекторов в Украине

Чтобы реализовывать свою работу в Украине, коллекторские компании должны быть включены в Реестр коллекторских компаний (далее - Реестр). Ведение этого Реестра возложено на Национальный банк Украины. Одним из ключевых документов, регулирующих деятельность коллекторов, является Закон № 1734-VIII «О потребительском кредитовании».

В Реестре по состоянию на октябрь 2024 года зафиксировано 79 коллекторских компаний, 4 из которых уже исключены из списка. В 2021 году к нему добавились 62 юрлица, в 2022-м - 5. Реестр пополнили еще по 6 коллекторских компаний в 2023-м и 2024 году соответственно.

Где «пасутся» коллекторы?

В столице зарегистрировано 57 из 79 проанализированных предприятий. Еще 2 компании - на Киевщине. В Запорожский и Черниговской областях размещены 6 и 5 юрлиц соответственно. По три компании в Днепропетровской и Одесской областях. А также по одной компании зарегистрировано в Кировоградской, Львовской и Полтавской области.

Большинство коллекторских компаний (36) работают по КВЭДу «Деятельность агентств по взиманию платежей и бюро кредитных историй». Еще 20 фирм из исследуемого перечня работают в сфере права.

Из исследуемого списка 24 коллекторские компании связаны с 11 финансово-промышленными группами в системе YouControl.

В ФПГ «Дельта М» входят 7 юрлиц из Реестра коллекторских компаний, по 3 - в ФПГ «Группа Сергея Бурки» и «DG Finance», по 2 компании имеют финансово-промышленные группы «ТАС», «PKO Bank Polski», «Группа семьи Слюсаренко». И одна компания - ООО «УКРБОРГ» включена в состав двух ФПГ одновременно: «Астерс» и „Группа семьи Слюсаренко“.

Что с деньгами?

Совокупная сумма выручки за 2023 год всех проанализированных компаний составляет 737 млн грн, что почти на 18% больше чем они получили в 2021 году. При этом финансовая отчетность за 2023 год в формате открытых данных у 5 компаний из Реестра отсутствует. А выручка 17 юрлиц из исследуемого перечня равна нулю. Среди компаний с нулевым оборотом в Реестре, в частности, ООО «ГРОШІ 247». Данное предприятие входит в состав ФПГ «Группа Валентины Жуковской», в рамках которой НБУ выделяет небанковскую финансовую группу CreditUP, куда включены вышеупомянутое ООО «ГРОШІ 247» и ООО «ВЕЛЛФИН». Обе компании на своих официальных сайтах отмечают, что предоставляют услуги микрокредитования. Лицо с таким же ФИО, Валентина Жуковская в период апрель 2009 - август 2012 гг. занимала должность председателя правления КБ «Надра», который находится в состоянии прекращения.

Выручка 34 фирм в 2023-м увеличилась по сравнению с довоенным 2021 годом. В то же время оборот 31 компании из исследуемого перечня в 2023 году уменьшился по сравнению с показателями за 2021 год.

Наибольший прирост выручки - в 190 раз - произошел у ООО «Саниго». С 9,6 тыс. грн в 2021 году до 1,8 млн грн в 2023-м. Также значительный рост финансовых результатов показало ООО «ЦЕЛТИС», выручка которого выросла почти в 152 раза. Участником компании является Семен Матухно, зарегистрированный во временно оккупированном Лисичанске Луганской области. В период март 2018 - июль 07.2021 гг. участником компании был Роман Катеринчик. Лицо с идентичным ФИО в период февраль 2022 - май 2023 гг. было совладельцем компании ООО «МАЙ-АВТО» (с марта 2024-го - ООО «ДРАЙВ ЛИЗИНГ») вместе с экс-нардепом Сергеем Тигипко и Натальей Гордиенко. По информации издания «Деловая столица», Наталья Гордиенко является матерью Александра и Сергея Кацуб, которые в разное время занимали одну и ту же должность - заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Госпожа Гордиенко является участницей и подписантом Харьковской областной организации ЧП «Партия Шария», деятельность которой приостановлена на период военного положения в Украине.

Почти половину от общей суммы выручки коллекторских компаний Украины в 2023 году получили 5 компаний:

Самый высокий показатель по итогам 2023-го показало ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ „ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ“. Ее участником является ООО „ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ“, которое также входит в Реестр коллекторских компаний. А бенефициаром обеих фирм выступает экс-нардеп Сергей Тигипко, который является ключевым лицом ФПГ «ТАС». Суммарно эти 2 коллекторские компании в 2023 году заработали чуть более 160 млн грн.

Второе место по размеру выручки за 2023 год у ООО «КРЕДИТЕКСПРЕСС ЮКРЕЙН ЭЛ.ЭЛ.СИ.» с показателем в 71,5 млн грн. Бенефициаром компании является гражданин Швеции Огрен Йоста Леннарт. По данным DOU.ua, Creditexpress является частью международного холдинга SVEA. В его состав в Украине также входят ООО СВЕА ФИНАНС» и ООО „ДЕБТФОРТ УКРАИНА“. Последняя также включена в Реестр. Сумма выручки обеих компаний из холдинга SVEA, которые являются действующими участниками коллекторского рынка Украины, составила 100,6 млн грн. В июне 2016 - июле 2017 года участниками ООО «ДЕБТФОРТ УКРАИНА» были граждане россии Олег Анищик и Мария Телегина.

Замыкает тройку лидеров среди коллекторских компаний по размеру выручки в 2023 году компания ООО «ПЛАНЕТАВТО», которая сгенерировала 48,5 млн грн. Единственной участницей фирмы является Виктория Млынко. В мае 2020 - июне 2023 гг. участником предприятия был Дмитрий Дубилет с 75% уставного капитала. Лицо с идентичным ФИО - экс-участник ООО «ФИНТЕХ БЕНД», работающее под брендом monobank. По данным Forbes Ukraine, Дмитрий Дубилет вышел из компании в 2019 году, когда стал министром правительства Алексея Гончарука. Сейчас 33,74% ООО «ФИНТЕХ БЕНД» принадлежит Алексею Дубилету, который по информации AIN.UA, является братом Дмитрия Дубилета.

Совокупная выручка 7 коллекторских компаний из состава финансово-промышленной группы «Дельта М» за 2023 год составила 53,2 млн грн. Ключевым лицом группы выступает Вячеслав Голуб, зарегистрированный в городе Кагарлык Киевской области.

Примеры связанных между собой коллекторских компаний:

• ООО «КБ „ЛЕГАЛ ПЛЮС“ и ООО „СОФТФИНАНС“ - бенефициаром обоих обществ выступает предпринимательница из Запорожья Анжелика Савчук.
• ООО «ВИН ФИНАНС» (до июля 2024 года - ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ „ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ“), ООО „ПРОФИКОЛ“ и ООО „ЮК “НЕОТЛОЖНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» связаны общим бенефициаром - Сергеем Деминским. Он также участник ООО «ДИДЖИ ФИНАНС», которое НБУ, в мае 2023 года оштрафовало за нарушение требований по этическому поведению, установленных в статье 25 ЗУ «О потребительском кредитовании». Компания ООО «ВИН ФИНАНС» по данным «Компаниум» - сервиса проверки контрагентов в рф, до декабря 2021 года была участником российской компании ООО «ПКО „НОРД КОЛЛЕКТ“ (до февраля 2023-го - ООО „ДИДЖИ ФИНАНС РУС“).
• Участницей ООО «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ» и ООО «КОЛЕКТОРСКАЯ КОМПАНИЯ „ВЕРДИКТ“ является Елена Павленко из Одессы. Вторая компания сейчас находится в стадии банкротства.

Уже не коллекторы

За последние три года из Реестра коллекторских компаний было исключено только 4 юрлица - два в 2023 году и два в 2024-м. Трое из исключенных фирм изменили юридическое название, место регистрации и состав участников.

В начале мая 2023 года из Реестра также была исключена ООО «ФК „Ю-БЕЙС“, входящая в одноименную ФПГ „Ю-БЕЙС“ во главе с Денисом Шкиптаном. Компанию исключили менее чем за неделю до начала полномасштабной войны. Эта фирма попала в пятерку крупнейших по размеру уставного капитала в 25 млн грн. А первые две ступеньки занимают ООО «ФК „ПРИВАТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ“ и ОДО „ИНТЕР-РИСК УКРАИНА“. Участником обеих компаний является польское предприятие «БАНКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО КАПИТАЛОВОЕ С.А». По данным структуры собственности ООО «ФК „ПРИВАТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ“, размещенные на их официальном сайте, владельцем „БАНКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО КАПИТАЛОВОЕ С.А“ является PKO Bank Polski из Польши. Этот банк является акционером (97.43%) украинского АО «КРЕДОБАНК».

В апреле 2023 года из Реестра исключили ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ „ЭССАЙМЕНТ“, которое в начале марта 2023 года сменило название на ООО „ДЖИ БИ ШИППИНГ“, адрес регистрации с Киева на Одессу, а также основной вид деятельности - из сферы права на грузовой морской транспорт. Единственным участником компании до исключения ее из Реестра был Сергей Бурка. В мае 2023-го к нему присоединилось ООО «ГАЗСЕРВИС ЮА» с долей 50%. Сергей Бурка является руководителем и основателем инвестиционной компании Invest.UA, финансовой компании «ЕСАЙМЕНТ», а также бенефициаром 2 коллекторских фирм из Реестра - ООО «ЕССАЙМЕНТ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ» и ООО «ЮФ „ЕССАЙМЕНТ“.

Участником ООО «ГАЗСЕРВИС ЮА» является Александр Шостаковский. Лицо с идентичным ФИО участник ООО «БИГ БРО СЕРВИС» вместе с Виталием Величко. Последний упоминается в материале интернет-издания «Наши деньги» как бизнес-партнер многолетнего руководителя Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина.

В мае 2024 года из Реестра также выбыла компания ООО «ДК КОЛЛЕКШН» (с мая 2024 года - ООО «ИБЕРДЖИ»). Сейчас ее руководителем и участником является гражданин Узбекистана Исмоилов Исмоил Джахонгир Углы. До этого участниками компании были Дмитрий Конюшко и чешская компания KDC Investment s.r.o., 39% уставного капитала которой принадлежит чешскому предпринимателю Томашу Хлоупеку. Господин Хлоупек в декабре 2018 - октябре 2021 года был бенефициаром ООО «СТАР ИНВЕСТМЕНТ ВАН» (до августа 2019 года - ООО «ЭЙПИЕС УКРАИНА»). В материале издания Mind.ua эта компания упоминается как покупатель неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд грн. Этот портфель кредитов обошелся компании по данным Prozorro.Sale в более 62 млн грн при стартовой цене аукциона в 310,7 млн грн.

Последней из Реестра, в сентябре 2024 года, была исключена компания ООО «КОЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ФАКТОР». Через несколько дней после этого фирма сменила название на ООО «СИГМА 2024» и прописку с Киева на Одессу. А также изменился состав участников. Вместо Андрея Михайлова, которому принадлежало 100% уставного капитала компании, участником стал гражданин Узбекистана Шавкат Хайдаров.

Выводы

В 2023 году коллекторским компаниям Украины удалось превысить финансовые показатели почти на 18% по сравнению с довоенным 2021 годом, и на 70% по сравнению с 2022-м. За последние почти 3 года увеличилось количество участников коллекторского рынка - 6 компаний в 2023 году, 6 фирм за 9 месяцев 2024-го. И 2 компании, внесенные в Реестр в 2022 году еще до начала вторжения. По состоянию на октябрь в Реестре 79 компаний.

После введения в действие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности», коллекторские компании должны соответствовать ряду условий, среди которых, в частности, безупречная деловая репутация и прозрачная структура собственности.

Совладельцами таких юрлиц не могут быть физические лица-резиденты страны, осуществляющие вооруженную агрессию против Украины или зарегистрированные на временно оккупированных территориях. Анализ структуры собственности компаний, включенных в Реестр, показал отсутствие актуальных связей с Россией. Однако наблюдаются несколько случаев исторической связанности со страной-агрессором. В то же время среди исследуемого списка есть ООО «ЦЕЛТИС», участником которой выступает лицо с регистрацией на временно оккупированной территории Луганской области.

Большая часть бенефициаров коллекторских компаний - граждане Украины. И только до 10 компаний имеют иностранных совладельцев. Исследовав юрлиц из Реестра коллекторских компаний, аналитики YouControl обнаружили случаи связанности коллекторов между собой через общих владельцев, а также связанность с другими финансовыми учреждениями - банками, компаниями по микрокредитованию и др.